SOLVAY ætlar að skipta sér í tvö sjálfstætt skráð fyrirtæki til að opna fullt verðmæti

Solvay tilkynnti í dag að það væri að endurskoða áætlanir um að skipta fyrirtækinu upp í tvö sjálfstæð fyrirtæki sem eru skráð á almennum markaði:

EssentialCo mun fela í sér leiðandi einstök-tæknifyrirtæki, þar á meðal gosaska og afleiður, peroxíð, kísil og neytendaefni, há-efni og iðnaðarþjónusta, sem nú eru hluti af efnaflokki fyrirtækisins, auk sérefna. Þessi fyrirtæki skiluðu nettósölu upp á um 4,1 milljarð evra árið 2021.

SpecialtyCo mun innihalda núverandi efnishluta fyrirtækisins, sem felur í sér mikinn-vöxt, háa-framlegð sérfjölliða, há-afkastamikil samsett efni, og flestar lausnahluta þess, sem felur í sér sérefni fyrir neytendur og iðnaðarvörur, tæknilausnir, bragðefni og hagnýt efni, og olíu og gas. Saman skiluðu þessi fyrirtæki nettósölu upp á um 6 milljarða evra árið 2021.

Ávinningurinn af skiptingu

Þegar aðskilnaðinum er lokið mun aðskilnaðurinn skapa tvo sterka leiðtoga í iðnaði sem munu njóta góðs af stefnumótandi og fjárhagslegum sveigjanleika og einbeita sér að viðskiptamódeli sínu, mörkuðum og óskum hluthafa. Eftir skiptingu munu sjálfstæðu fyrirtækin tvö einbeita sér að:

▲ Meiri áherslu á stefnu sína og vaxtartækifæri;

▲ Sameina fjármagn til að mæta einstökum viðskiptaþörfum þeirra;

▲ Samþykkja mismunandi viðskiptamódel til að veita betri þjónustu fyrir viðskiptavini;

Að stunda aðgreinda fjármagnsskipan og markmið um halla fjármagns;

▲ Stuðla að sjálfbærniverkefnum, þar með talið kolefnishlutleysi fyrir 2040 af SpecialtyCo og 2050 af EssentialCo;

Að laða að og varðveita bestu hæfileikana fyrir viðkomandi fyrirtæki;

▲ Gefðu skýrt fjárfestingarþema og framtíðarsýn til að laða að hentugan-fjárfestahóp.

EssentialCo

Lykilefnaleiðtogi með sterka lausafjárstöðu

EssentialCo mun njóta góðs af sterkri leiðtogastöðu sinni í því að veita sannaða nauðsynlega tækni á fjölmörgum aðlaðandi og öflugum endamörkuðum, þar á meðal byggingar, neysluvöru, bíla.

Sem sjálfstætt fyrirtæki mun EssentialCo nýta stækkunar- og samþjöppunartækifæri til að treysta enn frekar leiðtogastöðu sína, þar með talið að hraða vexti í náttúrulegum gosösku og natríumbíkarbónati, ná vexti á Kyrrahafssvæðinu í Asíu og stækka enn frekar leiðtogastöðu sína á samþættum peroxíðmarkaði. Fyrirtækið mun einnig flýta fyrir orkuskiptum sínum frá gosdrykkjum sínum til að gegna lykilhlutverki í að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2050. Eftir aðskilnaðinn mun EssentialCo styrkja rekstrarmódel sitt með því að styrkja kostnaðarleiðtoga sína og hámarka peningamyndun.

SpecialtyCo

Leiðandi í sérefnum með hraða vaxtarmöguleika

Sem sjálfstætt fyrirtæki mun SpecialtyCo veita nýstárlegar virðisaukandi lausnir til að styðja við sjálfbærari heim sem mun skila yfir-markaðsvexti og mikilli ávöxtun. SpecialtyCo mun samanstanda af tveimur rekstrareiningum:

1

efni

Efnissvið er leiðandi í iðnaði í háþróuðum efnum, með áherslu á að veita viðskiptavinum nýjar lausnir sem taka á mikilvægum frammistöðu og umhverfisáskorunum. Efnissviðið er með breiðasta safnið af einstökum, einkaleyfisskyldum efnum sem byggjast á há-afkastamikilli fjölliða- og koltrefjatækni og er leiðandi á heimsvísu á öllum kjarnamörkuðum sínum. Efnishlutinn hefur sterka afrekaskrá um að standa sig betur en markaðsvöxtur, studdur af undirliggjandi megatrend þróun eins og rafvæðingu, léttvigt, sjálfbæran hreyfanleika og stafræna væðingu.

Efnissviðið mun einbeita sér að nýsköpun, sterkri viðskiptagetu og einstökum skilningi á viðskiptavinahópi sínum, sem er í stakk búið til að knýja áframhaldandi innkomu sjálfbærra lausna inn á markaðinn til að hjálpa viðskiptavinum að ná truflandi vexti í atvinnugreinum sínum (flutninga, rafeindatækni, heilsugæslu). Deildin mun njóta góðs af aukinni fjárfestingu í afkastagetu, nýsköpun og viðskiptagetu til að styðja við-markaðan innri vöxt, betri ávöxtun og framlegð í-iðnaði.

2

Neysla efna og auðlinda

Consumer Chemicals & Resources deildin, sem samanstendur fyrst og fremst af núverandi Solvay Solutions hlutanum, mun verða leiðandi á markaði með áherslu á að afhenda náttúrulegri og sjálfbærari sérvörulausnir með því að sjá fyrir ört breyttar þarfir viðskiptavina.

Með sannað-léttum viðskiptamódeli sínu og undirliggjandi megatrems, þar á meðal umhverfisvæn innihaldsefni og auðlindanýtingu, mun deildin nýta sér úrval af nýstárlegum lausnum og sérfræðiþekkingu á notkun til að knýja neysluvöruiðnaðinn í átt að lífrænum-lausnum, náttúrulegum og endurvinnslulausnum. Einingin verður í stakk búin til að skila sterkri ávöxtun sem er meiri en markaðsvöxtur.

Yfirlit yfir viðskiptaáætlun

Fyrirtækin tvö munu taka upp sérsniðið fjármagnsskipulag sem styður best við markmið sitt um verðmætasköpun. SpecialtyCo mun stefna að því að ná stöðugri einkunn fyrir fjárfestingarflokk. Það mun hafa fjárhagslegan sveigjanleika til að tryggja fjármagn til vaxtaráætlana. EssentialCo mun erfa skynsamlega fjármálastefnu til að tryggja sjóðstreymismyndun. Solvay SA mun leitast við að halda núverandi einkunn sinni fyrir fjárfestingar-þar til það er brotið upp. Solvay SA hefur skuldbundið sig til að veita núverandi bandarískum dollara og evrum eldri seðlum og blendingsskuldabréfaeigendum möguleika á að skipta yfir í SpecialtyCo á sínum tíma. Ætlunin er að upphaflegur arður samsvari því stigi sem Solway býður upp á núna.

Samkvæmt skiptingaráætluninni munu hluthafar Solvay halda núverandi Solvay hlutabréfum sínum, sem munu einnig halda áfram að eiga viðskipti í Brussel og París euronext kauphöllunum. Afleiðingin- verður náð með útfærslu- að hluta af Solvay, þar sem sérefnaviðskiptin verða spunnin út í SpecialtyCo. Hluthafar Solvay munu fá SpecialtyCo hluti í hlutfalli við hlut sinn í Solvay SA. Hlutabréf í báðum félögum ætla að eiga viðskipti á euronext í Brussel og París. Fyrirtækið ætlar að skipuleggja skiptinguna á þann hátt að það sé skattalegt-hagkvæmt fyrir meirihluta hluthafa í helstu lögsagnarumdæmum.

Stjórnarmenn, stjórnendur og nöfn fyrirtækjanna tveggja verða kynnt síðar.

Viðskiptin verða háð almennum markaðsaðstæðum og hefðbundnum lokunarskilyrðum, þar á meðal endanlegu samþykki stjórnar Solvay, samþykki tiltekinna fjármögnunaraðila og ákvörðun hluthafa á aukaaðalfundi. Áætlað er að samningnum ljúki á seinni hluta ársins 2023. Stjórn Solvac,-langtíma stór hluthafa Solvay, hefur staðfest stuðning sinn við Solvay-samninginn.

Solvay ætlar að gefa fjárfestum skýrslu um stefnu SpecialtyCo og EssentialCo áður en skiptingin lýkur.